Röviden
A CRM (Customer Relationship Management) a partnerek, kapcsolattartók, ajánlatok és az értékesítési folyamat egy helyen történő kezelése.
Miért fontos?
A CRM-ből látszik, kivel mit beszéltek, mit ajánlottak neki és hol tart az üzlet, így az ügyfélkapcsolat nem egy kolléga fejében él. ERP-ben a CRM ugyanarra a partnertörzsre épül, mint a számlázás és a raktár.
Hogyan kezeli a HelloTeam ERP?
Az Ügyfélnyilvántartás (CRM) modul a HelloTeam ERP gerince: partnertörzs, 360°-os partnernézet, deal pipeline súlyozott bevétel-prognózissal és csapatonként szabályozható hozzáférés. Ha egy cégnek csak CRM kell, a testvértermék, a HelloTeam CRM is megfelelő.
- ÜgyfélnyilvántartásEgy hely a partnerekről, kik ők, miben dolgoznak, mit vettek, mit beszéltünk velük.
- AjánlatkezelésAz ajánlat-tömeg menedzselve: pipeline, lejárat, elfogadás → rendelés egy kattintásra.
- Értékesítési riportokSales tölcsér, fázis-konverziók, sales-rep teljesítmény, súlyozott pipeline.
Bővebben: CRM vagy ERP: mi a különbség, és melyik kell?