Röviden
A CRM az ügyfélkapcsolatokat és az értékesítést kezeli, az ERP a cég egész működését: készletet, gyártást, pénzügyet, HR-t is. Ha a cégnél főleg értékesítés folyik, elég lehet egy CRM; ha raktár, gyártás vagy összetett pénzügy is van, ERP kell, amelynek a CRM az egyik modulja.
A különbség egy táblázatban
| CRM | ERP | |
|---|---|---|
| Fókusz | ügyfelek, értékesítés | a teljes működés |
| Tipikus felhasználó | értékesítők, ügyfélszolgálat | minden terület |
| Készlet, gyártás | nincs | van |
| Pénzügy, főkönyv | jellemzően nincs | van |
| Ajánlat, pipeline | van | van, a CRM modulban |
Mikor elég a CRM?
- Szolgáltató vagy kereskedő cég, raktár és gyártás nélkül.
- A számlázás és a könyvelés külön programban rendben van.
- A fő cél az értékesítési folyamat átláthatósága.
Mikor kell ERP?
- Van készlet, beszerzés vagy gyártás.
- Az értékesítési adatnak automatikusan a számlázásba és a könyvelésbe kell jutnia.
- Több terület dolgozik ugyanazokkal az adatokkal.
Lehet kicsiben kezdeni?
Igen. A HelloTeam CRM a kisebb, értékesítés-központú cégeknek szól, a HelloTeam ERP pedig moduláris: CRM-mel és a gerinc-modulokkal indulhatsz, és később kapcsolod be a készletet, a gyártást vagy a pénzügyet.
Hogyan segít ebben a HelloTeam ERP?
- ÜgyfélnyilvántartásEgy hely a partnerekről, kik ők, miben dolgoznak, mit vettek, mit beszéltünk velük.
- AjánlatkezelésAz ajánlat-tömeg menedzselve: pipeline, lejárat, elfogadás → rendelés egy kattintásra.
- KészletTermék- és cikktörzs, méret, szín, anyag-variánsokkal, ár-történettel, újrarendelési ponttal.
- FőkönyvA könyvelés dimenziói: számlatükör és költséghelyek, amelyekre a többi modul hivatkozik.
Gyakori kérdések
Része a CRM a HelloTeam ERP-nek?
Igen, az Ügyfélnyilvántartás (CRM) gerinc-modul.
Átvihetők a CRM adatai ERP-be?
Igen, a partnerek, kapcsolattartók és ajánlatok importálhatók.
Ingyenes ERP-választási ellenőrzőlista
27 pont nyomtatható formában: előkészítés, 12 kérdés a szállítónak, migráció, bevezetés.