Röviden
ERP-váltáskor a törzsadatokat (partnerek, cikkek), a nyitott tételeket és az egyenlegeket érdemes átemelni, a régi tranzakciókat jellemzően nem. A siker kulcsa a tisztítás az átemelés előtt: duplikátumok, hiányzó adószámok és elavult cikkek kiszűrése.
Mit vigyünk át?
| Adat | Átvigyük? | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Partnerek, kapcsolattartók | igen | adószámmal, címmel |
| Cikktörzs | igen | egységgel, árral, kategóriával |
| Nyitott számlák, kintlévőségek | igen | az induló dátumra |
| Készlet-nyitóállomány | igen | leltár után |
| Régi, lezárt tranzakciók | általában nem | archívumban maradnak |
Az előkészítés lépései
- Duplikált partnerek és cikkek összevonása.
- Hiányzó kötelező adatok pótlása (például adószám).
- Elavult, nem használt tételek kiszűrése.
- Próbaimport és ellenőrzés egy tesztkörnyezetben.
Mikor váltsunk?
Legegyszerűbb egy időszak (hónap, negyedév) elején, mert a nyitó egyenlegek és a készlet ilyenkor tisztán megállapíthatók. A HelloTeam ERP-nél a régi rendszer a váltás alatt is használható marad.
Hogyan segít ebben a HelloTeam ERP?
- AdatcsereTömeges adat-betöltés CSV-ből, exportálás más rendszerekbe.
- ÜgyfélnyilvántartásEgy hely a partnerekről, kik ők, miben dolgoznak, mit vettek, mit beszéltünk velük.
- KészletTermék- és cikktörzs, méret, szín, anyag-variánsokkal, ár-történettel, újrarendelési ponttal.
- LeltározásÉvvégi vagy időszaki leltár: tervezés, megszámolás, eltérés-jelentés, készletkorrekció.
Gyakori kérdések
Excelből is lehet migrálni?
Igen, a leggyakoribb forrás az Excel és a CSV.
Mennyi idő a migráció?
A HelloTeam ERP bevezetésénél jellemzően az első egy-két hét része.
Ingyenes ERP-választási ellenőrzőlista
27 pont nyomtatható formában: előkészítés, 12 kérdés a szállítónak, migráció, bevezetés.