Ügyfélnyilvántartás
Egy hely a partnerekről, kik ők, miben dolgoznak, mit vettek, mit beszéltünk velük.
Élő felvétel
Mi a Ügyfélnyilvántartás modul?
A Ügyfélnyilvántartás a HelloTeam ERP gerinc modulja. Vevők, szállítók, hivatalok, partnerek központi nyilvántartása: cégnév, adószám, címek, kapcsolattartók, megjegyzések, közös előzményi szál.
Mire használják a gyakorlatban?
- A 360°-os partnernézet: minden számla, szerződés, projekt, e-mail, dokumentum, jegyzet egy lapon. Soha többé nem kérdezed: „Mi is volt utoljára ezzel a vevővel?"
- Deal pipeline, értékesítési folyamat fázisai (érdeklődés → ajánlat → tárgyalás → szerződés), súlyozott bevétel-prognózissal
- Csapatos hozzáférés: minden user csak a sajátját látja, vagy a csapatomét, vagy mindent, fokozatosan szabályozható
Jól működik együtt
Összes modul
Feladatok
Mindenki tudja, mit kell csinálni, ki a felelős és meddig.
Projektek
Több hetes / hónapos vállalások menedzselése, időre, költségre, létszámra.
Dokumentumkezelő
Egy hely az összes szerződésre, számlára, tervrajzra, igazolásra, verziókkal, lejáratokkal, jogosultságokkal.
Belső csevegő
A vállalati kommunikáció bent marad, nem Slacken, nem Messengeren.
Ügyfélnyilvántartás a te folyamataidra szabva.
Add meg a céged, és két munkanapon belül jelentkezünk egy 45 perces bemutatóval a saját folyamataidon.